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升华拜克:具有安全边际,被市场忽略的多行业隐性龙头

发布时间:2009-05-27    研究机构:东海证券

投资看点

公司是国内农药,兽药,动物疫苗和锆业多个行业的隐性龙头企业,公司农药产品中麦草畏产能位居全国首位,阿维菌素产能居全国前三,兽药产品中阿维菌素产能位居全国第一,公司子公司锆谷科技氧氯化锆产能也居国内首位,此外公司参股的青岛易邦是国内动物疫苗的龙头企业。

我们认为公司作为多个行业的隐性龙头企业,是目前A股市场中为数不多,尚未被市场全面发掘的具有较高安全边际的投资品种。在具备安全边际的同时,公司还有非传统化工企业定位得到认同后带来的价值重估机会。我们给予公司6个月内每股12.54元的目标价,调高至“买入” 评级。

申请时请注明股票名称